– Sinopsis:

• Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo se asomó una vez más por la puerta. ¡Pero fingió! ¡Estaba protegiendo la entrada al túnel!… Sacado de su cómodo agujero de hobbit por Gandalf y una pandilla de enanos, Bilbo se encuentra repentinamente en medio de una conspiración para apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y dragón muy peligroso.