La extraordinaria precuela de El Señor de los Anillos. Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo se asomó una vez más desde la puerta. ¡Pero estaba fingiendo! ¡Estaba vigilando la entrada del túnel!... Sacado de su cómodo agujero de hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra repentinamente en medio de una conspiración para apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un dragón enorme y muy peligroso...