Clotilde, una dibujante que realiza caricaturas para periódicos republicanos, presencia los últimos meses de la Guerra Civil en Madrid. La caída de la República es inminente, por lo que su esposo, un militante comunista al servicio de los rusos, decide enviar a su hijo de cinco años, Pablo, a Moscú en contra de su voluntad. Clotilde se resiste con todas sus fuerzas, pero no puede impedir que el comandante Boris Petrov emprenda este peligroso viaje a través de una España en llamas para cumplir el deseo de su camarada de llevar a Pablo a la Unión Soviética, donde Stalin está construyendo un nuevo país sobre las ruinas del antiguo régimen.