El amor frustrado entre una geisha y un joven británico: Adaptación libre del autor a partir de la ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, y la novela Madame Chrysanthème, de Pierre Loti. Este álbum cuenta la historia de la desdicha de una joven geisha, Madama Butterfly, y su amor por Pinkerton, un joven oficial de la marina estadounidense que quiere hacer fortuna en Japón. Tras llegar a Japón, Pinkerton queda fascinado por un país lleno de oportunidades, del que no sabe nada: su forma de vida, sus tradiciones y sus convenciones sociales. Esta fascinación incluye a Butterfly, de la que Pinkerton se enamora y con la que acaba casándose. Sin embargo, Pinkerton regresa a su país y abandona a Butterfly, que esperará su regreso y a la que promete serle siempre fiel. Años después, Pinkerton regresa con una nueva esposa, se entera entonces de la existencia de un hijo suyo y de Butterfly y, junto a su nueva esposa, deciden llevárselo a Estados Unidos. El dolor de Butterfly por su destino la obligará a elegir el suicidio.