Noé es un niño tímido que no tiene amigos en la escuela ni un hermano pequeño con quien jugar. Tras perder su pelota y adentrarse en el bosque para recuperarla, conoce a un extraño trol de la montaña que se convierte en su mejor amigo. Sin embargo, a pesar de su amistad, tendrán que superar algunas situaciones derivadas de sus diferentes maneras de entender el mundo.