En su isla natal en un océano esmeralda, la única vida que Braid conoce es una vida sencilla, marcada por la alegría de coleccionar las tazas que los marineros traen de tierras lejanas y escuchar las historias que le cuenta su amigo Charlie. Pero cuando el padre de Charlie se lo lleva en un barco para buscarle una esposa y ocurre un desastre, Braid debe viajar de polizón en un barco y partir en busca de la hechicera que habita el mortal Mar de Medianoche. En la cima de océanos de esporas repletos de piratas, ¿podrá Braid abandonar su vida tranquila y hacerse un lugar en un océano donde una sola gota puede significar la muerte instantánea?