Un misterioso fabricante de juguetes vive recluido en una gigantesca mansión poblada por seres mecánicos y sombras del pasado. Un enigma en torno a las extrañas luces que brillan en la niebla que envuelve el islote del faro. Una criatura de pesadilla que se esconde en lo profundo del bosque. Estos y otros elementos tejen la trama del misterio que unirá para siempre a Irene e Ismael durante un verano mágico en Bahía Azul.