En su isla natal, en un océano verde esmeralda, Braid solo vive una vida sencilla, marcada por el placer de coleccionar las tazas que traen los marineros de tierras lejanas y escuchar las historias de su amigo Charlie. Pero cuando el padre de Charlie se lo lleva en un barco para buscarle esposa y ocurre una catástrofe, Braid debe embarcarse de polizón y partir en busca de la hechicera que vive en el mortífero Mar de Medianoche. En medio de océanos llenos de esporas y piratas, ¿podrá Braid abandonar su vida tranquila y forjarse un lugar en un océano donde una sola gota puede significar la muerte instantánea?